Final transformation becomes the step-mother forever

my step-mother calls me ..

come here .. come on, I want to talk to you ..

exactly I took your phone and I found that you watch videos .. but video ... personality transformation human transformation, you're sick my step-son!

do you want to tell me that makes you excited to be me? would you be me?

silence do not give me explanations .. but do you know how many tasks do I have? your step-mother has to do all day .. and you do not consider it. But since you want so much from today you will become me! you are right .. and do not forget that I'm married .. I have a husband and he every day wants to be satisfied! so now you will take the consequences.

transformation...

the step-son wakes up in the bed of the step-mother with still boxer and knit .. but my body .. or my g*d my body is my step-mom's ..

I do not think I touch it and .. you have just become my step-mom !!

and now? I can not dress so I have to change!

I wear my step-mother's underwear .. I am now her ...

I dress .. white underwear .. top skirt.

I start setting up a home when .. I open the closet and what do I see?

my g*d who gives step-mama .. look what dildo has .. means he likes to enjoy ..

I'm just starting to touch .. my p*ssy moves is craving .. too much want to f*ck !!

I got it by myself .. what a beautiful soft p*ssy has her step-mom ..

warm .. fragrant, wet ..

i want to enjoy !!

mmm is not bad to be my step-mom .. ops is coming my step-father is coming but that i say my husband !!!

fantasy transformation

role play

step-mom's step-son

video alone

masturbation

dildo f*cking

face

audio

change of clothes

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Trasformazione finale figlio diventa la mamma per sempre

mia madre mi chiama ..

vieni qui.. vieni che ti voglio parlare..

esatto ho preso il tuo telefono e ho scoperto che ti guardi dei video.. ma dei video... scambio di personalità trasformazione umana, tu sei malato figlio mio!

vuoi dirmi che ti fa eccitare essere me? vorresti essere me?

zitto non darmi spiegazioni .. ma sai quanti compiti ho io? tua madre tutto il giorno ha da fare.. e tu questo non lo metti in conto.. ma visto che lo vuoi tanto da oggi diverrai me! si esatto.. e non ti dimenticare che sono sposata.. ho un marito e lui ogni giorno vuole essere soddisfatto! perciò ora ti prenderai le conseguenze..

trasformazione...

il figlio si sveglia nel letto della madre con addosso ancora boxer e maglia.. ma il mio corpo.. o dio mio il corpo è quello di mia mamma..

non ci credo mi tocco e .. si sono proprio diventata mia mamma!!

e ora? non posso stare vestito così devo cambiarmi!

indosso l intimo della mamma.. io ora sono lei...

mi vesto.. intimo bianco.. gonna top.

inizio a sistemare casa quando.. apro l'armadio e cosa vedo?

dio mio che porca la mamma.. guarda che dildo ha.. vuol dire che ama godere..

porca di una mamma troia.. voglio proprio vedere come gode la mamma... mi inizio a toccare.. la mia figa si muove ha voglia.. troppa voglia di scopare!!

mi fotto da sola.. che bella figa morbida ha la mamma..

calda.. profumata, bagnata..

ho voglia di godere!!

mmm non è affatto m*le essere la mia mamma.. ops è tardi sta arrivando mio padre ma che dico mio marito!!!

trasformazione fantasy

role play

mamma figlio

video da sola

masturbazione

dildo f*cking

viso

audio

cambio di abiti